무료 재무설계 상담 신청방법

무료 재무설계상담 신청 방법

 

 

고객님 안녕하세요 ?

 

 

상담을 통해

1. 소득과 지출점검을 통해서 현금흐름을 잡아드립니다.

 

2. 금융상품분석을 통해 효율적인 상품을 추천드립니다.

 

3. 재무목표를 설정하고 효과적인 달성방법을 안내해드립니다.

 

첨부해드리는 상담신청서는

고객님께 적합한 조언을 드리기 위해서 필요합니다.

작성해서 회신해 주시고 가입하신 펀드,보험증권은 따로 준비해 주시면 감사드리겠습니다

기타 궁금하신 부분은 따로 적어주시면 됩니다!!

 

* 상담을 진행하기에 앞서 고객님의 정보는 재무상담의 진행을 위해서만 사용되며

   고객의 정보는 법률에 의해 엄격하게 보호됩니다.

 

답변메일이 도착하면 전화드리겠습니다.

 

 

재무설계는 시간의 흐름에 따라 변화되는 고객의 니즈와 목표를 지속적으로 점검하고 보완해 나가는 과정입니다. 재무설계는 다음의 6단계를 거쳐 진행되며, 종합 재무설계를 수립하기 위해서는 보다 광범위한 자료 분석 그리고 시간이 필요합니다.         현명한 재정컨설팅의 시작! 첫단추가 중요합니다! "스마트웰스는 객관성과 전문성을 바탕으로 최적의 재정컨설팅을 제공해드리고 있습니다" 스마트웰스의 재정컨설팅 상담은 1:1 단기집중컨설팅, 고객방문컨설팅, 프리미엄컨설팅으로 구분되어 있습니다. 국내 최고의 전문가(CFP그룹)를 무료로 만나 상담받을 수 있는 서비스로 고객의 상황에 맞는 맞춤형 상담선택이 가능합니다. 상담을 받은 후에도 무료로 추가상담이 가능하며 담당자를 통한 지속적인 사후관리 서비스가 제공됩니다. 스마트웰스 재정컨설팅 센터는 국내 최고의 전문가와 서비스로 고객의 건전한 재무구조를 확립할 수 있도록 항상 성심을 다하고 있습니다